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Pesquera Exalmar S.A. dio el gran salto financiero accediendo a la BVL y a una IPO
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Buscando siempre el mantener una participación importante dentro del sector pesquero y seguir consolidadndo su estrategia de crecimiento, Pesquera Exalmar S.A. buscó

mecanismos novedosos en el sistema financiero peruano para poder continuar su estrategia de inversiones. Es así que en el año 2010 la empresa decide dar el gran salto, no sólo listando en la Bolsa de Valores de Lima, sino realizando una Oferta Pública Primaria (IPO) de acciones en el mercado local e internacional lo que le permitió colocar, por un valor de aproximadamente US$ 120 millones de dólares , un total de 57.5 millones de acciones nuevas y 14.3 millones de acciones ya existentes.

La transacción fue realizada el 4 de noviembre del año pasado y fue la más importante en el mercado de valores peruano en el 2010, siendo incluso considerada como finalista en la evaluación de transcacciones del año en Latinoamérica realizada por LÑatin Lawyer. El último IPO realizado en el mercado de valores peruano fue hace poco más de 3 años y fue hecha por una institución financiera.

El IPO de Pesquera Exalmar S.A. tuvo varias particularidades que le permitieron efectuar una estructura novedosa respecto de experiencias anteriores:

- Era la primera vez que se realizaba en simultáneo la colocación de acciones nuevas y de acciones existentes.

- No se realizó con un booking en el exterior como es lo usual, sino que toda la transsacción se transó en rueda de bolsa utilizando el sistema ELEX de Bolsa de Valores de Lima, bajo el esquema de una subasta holandesa.

- Se incidió mucho en los mercados de capitales que ahora forman parte de MILA, además de U.S.A. y Europa mediante una emisión con la Regulación 144 A y Reg S.

La incursión  en el mercado de capitales de Pesquera Exalmar S.A. es parte de un proceso de crecimiento planificado que busca no sólo mantener una participación importante de Pesquera Exalamar S.A. en el sector pesquero peruano sino que tiene como objetivo una proyección internacional del negocio futuro . Este gran salto de la empresa al mercado de valores no hubiera sido posible si no se hubiera realizado un trabajo profesional a todo nivel dentro de la organización , el cual permitió previamente incorporar un Private Equity al capital de la empresa en el año 2007 (Citibank Venture Capital International) y accedes al sistema financiero internacional en el año 2008 mediante un crédito sindicado por US$ 80 millones.

Pesquera Exalmar S.A. es una empresa comprometida con su entorno, y consciente de la necesidad de impulsar acciones y empredimientos que fomenten el desarrollo socail, realiza un programa de Responsabilidad Social dirigido a sus principales grupos de interés. Basándose en la cecanía y la diversidad de sus relaciones , identifican como grupo de interés a los armadores, a los niños de la comunidad  y a sus colaboradores y familias.

El trabajo realizado con los pequeños armadores ha incluido labores de asesoría y capacitación financiera por parte de Pesquera Exalamr S.A. para la constitución de empresas familiares que permita a este grupo de personas tener crecimiento extensivo y una mejora económica a nivel familiar. Es así que para los armadores se desarrollan programas de integración, capacitación, asesoría y apoyo financiero que busque su desarrollo y consolidación como empresarios teniendo las herramientas necesarias para una gestión eficaz. Asimismo, se ha dado programas de capacitación de seguridad en el trabajo y ya es tradicional en el Campeonato Regional de Fulbito donde intervienen representantes de Piura y Chiclayo, así como el apoyo para el desarrollo de Programas de Navidad para los niños de la Cleta de Santa Rosa en Chiclayo.

Pesquera Exalmar S.A. desarrolla una política de responsabilidad social cons sus colaboradores , buscando una mayor motivación e integración que impulse el desarrollo personal ,emocional y social de sus colaboradores y familias. La empresa desarrolla talleres dirigidos a los hijos y esposas de sus colaboradores que se implementan en cada planta de producción. Actualmnte. tiene un Taller de Danzas Peruanas que se realiza en Chinacha dirigido por el Profesor Juan Carlos Ochoa. Pesquera Exalmar S.A. considera que el baile además de ser un ejercicio  físico, tiene muchos beneficios adicionales ya que ejercita la coordinación , la agilidad de movimientos y el equilibrio además de su impacto en el desarrollo de habilidades sociales al fortalecer la autoestima, la disciplina y el compromiso personal hacia una actividad.

Igualmente para las esposas de sus trabajadores, ha llevado a cabo Talleres de Reposteria, bajo la conducción de la Sra. Rosalinda Mejía. Este taller no sólo ha permitido adquirir conocimientos si no que ha constituido en un medio de generar ingresos económicos complementarios y un importante crecimiento emocional al permitir el reconocimiento a la capacidad de la mujer para mejorar la calidad de su vida y de la familia. Las acciones futuras de Pesquera Exalmar S.A. tienen por objetivo lograr la formalización y la formación de estas pequeñas empresas.

"Apostando por el Futuro" Es un proyecto que surge frente a la trágica cisrcunstancia que enfrentó nuestro país con el terremoto del 15 de Agosto de 2007, donde muchos de los trabajadores de Pesquera Exalmar S.A. perdieron sus viviendas. Esta fue una opotunidad , propicia para actuar con responsabilidad demostrando que el trabajo en equipo genera una sinergia que permite en este caso, alcanzar los objetivos de brindar una mejora en la calidad de vida a sus trabajadores. Los colaboradores, Pesquera Exalmar S.A. y la ONG COPRODELI realizaron una alianza estratégica que permitió poder hacer realidad un Programa de Vivienda en Chincha, mediante el cual Pesquera Exalmar S.A.  adquirió y habilitó un terreno de más de 4 HA en el que se desarrolló un proyecto habitacional "Rehoada Matta" que contempló además de la construcción en alianza con la ONG COPRODELI, de un colegio y de una posta médica que brinda atención a los niños y pobladores de Pesquera Exalmar S.A. la oportunidad de la "casa propia" , sino de aprender a vivir en comunidad y establecer redes sociales participando todos a través de un programa de comunidad en el cuidado de los jardines, en el cumplimiento de normas internas y en el desarrollo de mejoras.

 
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