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EXALMAR ANUNCIA EMISIÓN INTERNACIONAL DE BONOS Y OFERTA PRIVADA DE INTERCAMBIO


26 / 12 / 2017 -

EXALMAR ANUNCIA EMISIÓN INTERNACIONAL DE BONOS Y OFERTA PRIVADA DE INTERCAMBIO

Se informa que el día viernes 22 de diciembre, se anunció al mercado el inicio de una potencial emisión de instrumentos de deuda bajo la Regla 144A y Regulación S del Securities Act de 1933 de los Estados Unidos de América, de acuerdo a las siguientes condiciones:

1. Emisión de obligaciones en el mercado internacional hasta por un monto de USD 170’000,000.00, a ser colocados en el mercado internacional mediante una oferta de intercambio de los “7.375% Senior Notes due 2020” actualmente vigentes.

2. La oferta privada de intercambio está dirigida a los tenedores actuales de los bonos que vencen en el año 2020. Los tenedores que ofrezcan sus bonos actuales y emitan su consentimiento antes de las 5:00 pm del 8 de enero del 2018 (horario de Nueva York), recibirán US$ 1,000 en nuevos bonos y US$ 10 en efectivo por cada US$ 1,000 de bonos existentes aceptados para el intercambio. Si los tenedores brindan su consentimiento después de la fecha de expiración indicada, pero antes del 23 de enero, recibirán US$ 970 en nuevos bonos por cada US$ 1,000 de bonos existentes.

3. Para mayor información, ingresar al anuncio correspondiente a la Emisión Internacional en el siguiente link: http://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/temp/Neptune%20%20-%20Launch%20Press%20Release%20(2)%20(2).pdf

Sobre Pesquera Exalmar S.A.A.

Pesquera Exalmar S.A.A. es una empresa líder en el sector pesquero. Con 25 años de trayectoria, participa en la captura, procesamiento y comercialización de productos marinos de calidad y alto valor proteico. Actualmente, cuenta con un 14.4% de participación en la industria, lo que la posiciona como la tercera empresa en procesamiento de harina y aceite de pescado, en un país que se ha consolidado como el primer productor y exportador de harina y aceite de pescado a nivel mundial.

Si desea conocer más sobre Pesquera Exalmar SAA, lo invitamos a visitar su página web: www.exalmar.com.pe.

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