18 / 01 / 2019 -

EXALMAR ANUNCIA RECOMPRA TOTAL DE BONOS POR US$ 110 MILLONES

EXALMAR ANUNCIA RECOMPRA TOTAL DE BONOS POR US$ 110 MILLONES

 Exalmar anunció la recompra total de sus bonos denominados “7.375% Senior Notes due 2020” (emitidos en febrero del 2013) e indicó que se ha procedido a notificar a los tenedores de los Bonos del inicio de dicho proceso.

La Recompra considera los siguientes términos y condiciones que aparecen en el Notice of Redemption (publicado en la página web de la compañía):

• Fecha de Recompra: 19 de Febrero del 2019.
• Precio de Recompra: por Nota y equivalente a US$ 1,000 por cada US$ 1,000 de principal más US$ 424,570.97 de intereses devengados y no pagados a partir del 31 de enero del 2019 hasta, pero excluyendo, la Fecha de Recompra.

Recientemente se anunció al mercado la aprobación de un préstamo sindicado por el monto de US$ 110 millones. Los fondos de dicho financiamiento tienen como destino esta recompra de Bonos y el refinanciamiento de deuda.

http://www.exalmar.com.pe/wp-content/uploads/2019/01/HI-18.01.19-recompra-2.pdf