Se informa que el día viernes 22 de diciembre, se anunció al mercado el inicio de una potencial emisión de instrumentos de deuda bajo la Regla 144A y Regulación S del Securities Act de 1933 de los Estados Unidos de América, de acuerdo a las siguientes condiciones:
1. Emisión de obligaciones en el mercado internacional hasta por un monto de USD 170’000,000.00, a ser colocados en el mercado internacional mediante una oferta de intercambio de los “7.375% Senior Notes due 2020” actualmente vigentes.
2. La oferta privada de intercambio está dirigida a los tenedores actuales de los bonos que vencen en el año 2020. Los tenedores que ofrezcan sus bonos actuales y emitan su consentimiento antes de las 5:00 pm del 8 de enero del 2018 (horario de Nueva York), recibirán US$ 1,000 en nuevos bonos y US$ 10 en efectivo por cada US$ 1,000 de bonos existentes aceptados para el intercambio. Si los tenedores brindan su consentimiento después de la fecha de expiración indicada, pero antes del 23 de enero, recibirán US$ 970 en nuevos bonos por cada US$ 1,000 de bonos existentes.
3. Para mayor información, ingresar al anuncio correspondiente a la Emisión Internacional en el siguiente link: http://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/temp/Neptune%20%20-%20Launch%20Press%20Release%20(2)%20(2).pdf
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Pesquera Exalmar S.A.A. es una empresa líder en el sector pesquero. Con 25 años de trayectoria, participa en la captura, procesamiento y comercialización de productos marinos de calidad y alto valor proteico. Actualmente, cuenta con un 14.4% de participación en la industria, lo que la posiciona como la tercera empresa en procesamiento de harina y aceite de pescado, en un país que se ha consolidado como el primer productor y exportador de harina y aceite de pescado a nivel mundial.
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